Dia ile e-Arşiv Fatura Kesme: Otomatik Fatura Akışı

Dia e-Arşiv Fatura kesme, Dia'daki satış verilerinin kontrol edilerek uygun e-belge sistemine aktarılmasıyla otomatikleşir. Sistem; müşteri, ürün, vergi, tutar ve fatura numarası bilgilerini kullanır. Alıcının e-Fatura durumuna göre belge türü belirlenir. Ardından e-Arşiv Fatura oluşturulur, gönderilir ve arşivlenir.

Bu rehber, Dia kullanan küçük işletme sahipleri, e-ticaret ekipleri ve mali müşavirler için hazırlanmıştır. Amaç, otomatik akışın hangi aşamalardan oluştuğunu göstermektir. Ayrıca veri eşleştirme, alıcı doğrulama, kontör hesabı ve hata yönetimini açıklar. Dia sürümünüzün güncel entegrasyon özelliklerini, GİB duyurularını ve mali müşavirinizin yönlendirmesini ayrıca kontrol edin.

Dia e-Arşiv Fatura nedir ve ne zaman kullanılır?

Dia e-Arşiv Fatura, Dia'daki satış bilgilerinin elektronik fatura formatında oluşturulup ilgili kanaldan raporlanması demektir. Bu belge, çoğunlukla e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan alıcılara yapılan satışlarda kullanılır. Nihai tüketiciye yapılan satışlar buna sık rastlanan bir örnektir. Ancak belge türü yalnızca müşteri tipine bakılarak seçilmez. İşlemin niteliği, alıcının kayıt durumu ve güncel mevzuat birlikte değerlendirilir.

Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlıysa standart satış akışında e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Alıcı kayıtlı değilse e-Arşiv Fatura seçeneği gündeme gelir. Bu ayrım, Dia içindeki müşteri kartında ve entegrasyon kurallarında doğru tanımlanmalıdır. Şirket müşterisinin e-posta adresinin bulunması, tek başına e-Fatura mükellefi olduğunu göstermez. Vergi kimlik bilgisi ve güncel mükellefiyet durumu kontrol edilmelidir.

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura arasındaki fark, yalnızca dosya görünümü değildir. Belgenin alıcıya iletilme yöntemi, sistemdeki kayıt biçimi ve raporlama süreci farklı olabilir. Bu nedenle Dia'da her satışa aynı belge türünü uygulamak risklidir. Belge kapsamı, teknik bağlantı ve saklama adımlarını e-Arşiv Fatura ürün sayfasındaki genel bilgilerle karşılaştırabilirsiniz. Güncel istisnalar için GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Karar sırası önce alıcının kimlik bilgilerini, sonra kayıt durumunu ve işlem niteliğini kontrol etmektir. İstisna, iade veya özel teslim koşulu varsa standart otomatik akış durdurulmalıdır. Böylece müşteri kartındaki tek bir alan, yanlış belge türü seçimine doğrudan neden olmaz.

Dia e-Arşiv Fatura kesme süreci nasıl çalışır?

Dia e-Arşiv Fatura kesme süreci, satış kaydından belge yanıtının alınmasına kadar birbirine bağlı adımlardan oluşur. Otomatik akışta kullanıcı her faturayı yeniden yazmaz. Bunun yerine Dia'daki kayıt, tanımlı kurallarla e-belge servisine aktarılır. Servis de belgeyi teknik kontrollerden geçirir ve sonuç bilgisini sisteme iletir.

1. Satış veya sipariş kaydı Dia içinde oluşturulur.
2. Müşteri kartındaki ad, adres, vergi bilgisi ve iletişim alanları okunur.
3. Alıcının e-Fatura durumu kontrol edilerek uygun belge türü seçilir.
4. Ürün, miktar, birim fiyat, indirim ve vergi bilgileri fatura satırlarına aktarılır.
5. Belge numarası, seri ve tarih kuralları doğrulanır.
6. Oluşturulan belge, tanımlı e-belge bağlantısı üzerinden gönderilir.
7. Gönderim yanıtı, belge numarası, durum bilgisi ve arşiv kaydı Dia'ya işlenir.

Bu sıralama, siparişin mutlaka kabul edileceği anlamına gelmez. Eksik adres, hatalı vergi numarası veya uyumsuz vergi kodu gönderimi durdurabilir. Entegrasyon, başarılı ve başarısız sonuçları ayrı kaydetmelidir. Böylece ekip, hangi siparişin faturalandığını günlük olarak kontrol edebilir.

Marketplace siparişlerinde de aynı mantık kullanılır. Önce sipariş verisi alınır, sonra müşteri bilgisi ve belge türü doğrulanır. Çiçeksepeti ile e-Arşiv Fatura akışını anlatan örnekteki gibi, sipariş kaynağı ile fatura sistemi arasında benzersiz sipariş numarası tutulmalıdır. Bu numara, tekrar fatura oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Uygulamada kullanıcı, gönderimden önce Dia'daki sipariş durumunu ve alıcı kartını birlikte kontrol etmelidir. Sipariş aktarılmış, fakat belge oluşturulmamış olabilir. Özellikle bağlantı kesintilerinde siparişin iki kez işlenmemesi için benzersiz sipariş numarasıyla durum sorgulaması yapılmalıdır.

Dia e-Arşiv Fatura entegrasyonu için hangi bilgiler gerekir?

Dia e-Arşiv Fatura entegrasyonu için işletme kimliği, müşteri verileri, ürün kartları ve e-belge bağlantı bilgileri gerekir. Kurulumdan önce hangi Dia modülünün kullanılacağı belirlenmelidir. Kullanılan sürüm, özel entegratör bağlantısı veya API seçeneği teknik yöntemi değiştirebilir. Bu nedenle ekran adları ve bağlantı parametreleri, Dia'nın güncel dokümanından doğrulanmalıdır.

İşletme bilgilerinde unvan, vergi kimlik bilgisi, vergi dairesi, merkez veya şube adresi ve iletişim alanları bulunur. Fatura serileri, belge numarası düzeni ve kullanılacak fatura türleri de önceden kararlaştırılır. Şubeli işletmelerde her şubenin bilgisi ayrı kontrol edilmelidir. Eksik bir şirket adresi, satış ekranında fark edilmese bile gönderim sırasında hata oluşturabilir.

Teknik tarafta kullanıcı yetkileri, bağlantı hesabı, servis bilgileri ve gerekiyorsa API kimlik bilgileri hazırlanır. Bu bilgilerin e-posta veya ortak dosya üzerinden paylaşılması güvenli değildir. Yetkili kişiler ve erişim kayıtları belirlenmelidir. Ayrıca birkaç gerçek iş senaryosu seçilerek kontrollü deneme yapılmalıdır. Güncel teknik gereklilikler, kullanılan entegratör ve GİB kılavuzlarıyla birlikte kontrol edilmelidir.

Ürün tarafında kod, ad, birim, fiyat ve vergi bilgisi bulunmalıdır. Hizmet satırları, indirimler, kargo bedelleri ve ödeme türleri ayrıca incelenir. Dia ile e-belge servisi arasında bu alanların hangi karşılıkla gönderileceği bir eşleştirme listesine yazılmalıdır. Liste olmadan yapılan kurulum, ilk bakışta çalışsa bile farklı satış senaryolarında tutarsız sonuç verebilir.

Kurulumdan önce basit bir alan matrisi hazırlanmalıdır. Matriste Dia alanı, e-belge karşılığı, zorunluluk durumu ve test sonucu ayrı sütunlarda bulunur. Böylece boş kalan vergi kodu veya yanlış tarih formatı, canlı gönderimden önce fark edilir.

Dia ile e-Arşiv Fatura kurulumu nasıl planlanır?

Dia ile e-Arşiv Fatura kurulumu, önce mevcut satış sürecinin ve belge ihtiyacının çıkarılmasıyla planlanır. İşletme, hangi satışların Dia'da oluştuğunu belirler. Ardından bu kayıtların hangi belge türüne dönüşeceği yazılı hale getirilir. Kurulumun amacı, yalnızca fatura göndermek değil, gönderim sonucunu izlenebilir biçimde kaydetmektir.

İlk aşamada satış kanalları listelenir. Mağaza satışı, web sitesi, marketplace siparişi, telefonla sipariş ve toptan satış aynı kurallara sahip olmayabilir. Her kanal için müşteri bilgisi, ödeme bilgisi ve teslimat adresi kontrol edilir. Sonra ürün ve vergi alanlarının Dia'dan nasıl okunacağı belirlenir. Birden fazla kanal varsa sipariş numarası formatları birbirinden ayrılmalıdır.

İkinci aşama, test senaryolarıdır. Gerçek akışa geçmeden önce bireysel müşteri, şirket müşterisi, indirimli satış, kargo bedeli ve eksik bilgi senaryoları denenir. Her senaryoda belge türü, tutar, vergi toplamı ve gönderim sonucu karşılaştırılır. Fatura oluştuysa Dia'daki sipariş durumu da güncellenmelidir. Sadece PDF görmek, teknik akışın tamamlandığını kanıtlamaz.

Son aşamada sorumluluklar tanımlanır. Kim müşteri kartını düzeltecek, kim hatalı belgeyi inceleyecek, kim günlük raporu kontrol edecek soruları yanıtlanmalıdır. Dia'nın ekran adları sürüme göre değişebileceğinden, burada tek bir menü yolu varsaymak doğru değildir. Entegrasyon sağlayıcısının güncel kurulum belgeleri ve e-Fatura hizmetiyle ilgili teknik ayrım birlikte incelenmelidir.

Örnek bir kurulumda önce beş farklı satış kaydı seçilir. Her kayıt test ortamında veya kontrollü kullanıcıyla gönderilir. Sonuçlar onaylandıktan sonra tek kanal canlıya alınır, ardından diğer kanallar sırayla açılır. İade ve kısmi teslimat akışı test edilmediyse tüm satışları aynı anda otomatikleştirmek doğru değildir.

Dia e-Arşiv Fatura veri eşleştirmesi nasıl yapılır?

Dia e-Arşiv Fatura veri eşleştirmesi, Dia alanlarının e-belge alanlarıyla birebir ilişkilendirilmesi demektir. Müşteri kartındaki unvan, e-belgede alıcı bilgisine dönüşür. Ürün kartındaki kod, açıklama, miktar, birim fiyat ve vergi bilgisi satıra aktarılır. Bu işlem, yalnızca alan adlarını eşleştirmekten ibaret değildir. Alanın zorunlu olup olmadığı ve hangi formatı kabul ettiği de incelenmelidir.

Önce başlık alanları eşleştirilir. Fatura tarihi, seri, sıra numarası, para birimi, ödeme şekli ve açıklama bilgileri kontrol edilir. Sonra satır alanları incelenir. Miktar ile birim fiyatın doğru yönde aktarılması gerekir. İndirim, kargo veya ek hizmet satırları toplamı değiştirebilir. Vergi dahil ve vergi hariç fiyat ayarı, Dia ile e-belge servisinde aynı mantıkla çalışmalıdır.

Yanlış: Dia'da müşteri adı bulunduğu için vergi kimlik bilgisi olmadan belge göndermek.

Doğru: Müşteri kartını unvan, VKN veya TCKN, adres ve belge türüyle birlikte doğrulamak.

Ürün kartında vergi oranı veya istisna bilgisi eksikse sistemin bunu tahmin etmesi beklenmemelidir. İstisna uygulanan işlemlerde ilgili kod ve açıklama, güncel kurala göre belirlenir. Kurulum sırasında farklı vergi senaryoları ayrı ayrı test edilir. Bir faturadaki genel toplam Dia'da doğru görünse bile, e-belge satır toplamları ve vergi toplamları ayrıca karşılaştırılmalıdır. Bu kontrol, sonradan düzeltme ihtiyacını azaltır.

Adım adım kontrolde önce başlık toplamı, sonra her satırın miktarı ve fiyatı incelenir. Son olarak indirim, vergi ve genel toplam karşılaştırılır. Kargo bedeli ayrı satır gönderiliyorsa ürün toplamına yanlışlıkla eklenmediği doğrulanır. Hizmet faturalarında ürün kodu yerine hizmet açıklaması kullanılması gereken durumlar ayrıca değerlendirilir.

Dia e-Arşiv Fatura keserken alıcı bilgileri nasıl doğrulanır?

Dia e-Arşiv Fatura keserken alıcı doğrulaması, doğru kişi veya işletmeye doğru belge türünün düzenlenmesini sağlar. Bireysel alıcıda ad, soyad, TCKN ve adres bilgileri kontrol edilir. Şirket alıcısında unvan, VKN, vergi dairesi ve adres bilgileri incelenir. E-posta adresi, gönderim için yararlı olabilir; ancak vergi kimlik doğrulamasının yerine geçmez.

• Alıcının ad veya unvan bilgisi resmi müşteri kaydıyla uyumludur.
• VKN veya TCKN alanı eksiksiz ve doğru formatta girilmiştir.
• Adres, il, ilçe ve gerekiyorsa teslimat bilgileri kontrol edilmiştir.
• Alıcının e-Fatura kayıt durumu güncel kaynaktan veya yetkili servis üzerinden incelenmiştir.
• Alıcı e-Fatura mükellefiyse belge türü e-Arşiv olarak zorlanmamıştır.
• E-posta adresi alıcıdan alınmış ve yazım hatası bulunmadığı doğrulanmıştır.
• İşlem özel bir istisna kapsamındaysa mali müşavirden görüş alınmıştır.

Bu kontrol özellikle e-ticaret ve hızlı satışta önemlidir. Sipariş ekranındaki müşteri bilgisi, fatura için yeterli olmayabilir. Alıcı daha önce farklı bir unvanla kaydedilmiş olabilir. Aynı müşteri için birden fazla kart bulunması da belge geçmişini böler. Dia'da mükerrer müşteri kartları düzenli olarak birleştirilmeli veya pasifleştirilmelidir.

Yanlış: Şirket müşterisine, yalnızca e-posta adresi bulunduğu için e-Arşiv Fatura düzenlemek.

Doğru: VKN ve güncel e-Fatura kayıt durumu kontrol edildikten sonra belge türünü seçmek.

Alıcı bilgisi siparişten sonra değiştiyse fatura gönderilmeden önce kart güncellenmelidir. Belge kabul edildikten sonra yapılan müşteri kartı değişikliği, daha önce düzenlenmiş belgeyi kendiliğinden değiştirmez. Bu nedenle düzeltme gerektiren kayıtlar bekleyenler listesinden ayrılarak mali müşavire bildirilmelidir.

Dia e-Arşiv Fatura otomasyonunda kontör ve belge akışı nasıl izlenir?

Dia e-Arşiv Fatura otomasyonunda kontör tüketimi, gönderilen ve alınan e-belge sayısı üzerinden izlenir. DİKKAT: gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle kontör hesabı yalnızca satış adedine göre yapılmamalıdır. İşletmenin gelen e-Fatura, e-İrsaliye veya diğer e-belge hacmi de ayrıca dikkate alınır.

Örneğin bir işletme aynı gün 120 giden ve 35 gelen belge işliyorsa, örnek hesapta 155 belge hareketi oluşur. Bu sayı, gerçek kullanım planı değildir; hesaplama yöntemini gösterir. Aynı faturada on ürün satırı bulunması, belge tek fatura olarak gönderildiyse on ayrı kontör anlamına gelmez. Ancak sipariş iki ayrı faturaya bölünürse iki giden belge oluşur.

İzleme ekranında en az dört bilgi takip edilmelidir. Bunlar oluşturulan belge sayısı, başarılı gönderim sayısı, bekleyen kayıtlar ve hatalı kayıt sayısıdır. Kontör hareketleri de bu belge listesiyle karşılaştırılmalıdır. Başarısız gönderimlerde otomatik tekrar denemesi varsa, aynı belgenin yeniden oluşturulmadığı doğrulanmalıdır. Yeni belge göndermek ile mevcut belgenin durumunu sorgulamak aynı işlem değildir.

Günlük kapanışta Dia satış toplamı, e-belge servisindeki başarılı belge sayısı ve muhasebe kaydı karşılaştırılabilir. Fark varsa önce iptal edilen, bölünen veya bekleyen siparişler incelenir. Kontör planlamasında güncel paket şartları ve belge türlerinin tüketim kuralları kontrol edilmelidir. Mali müşavirinizle, özellikle yüksek hacimli dönemlerde aylık belge tahminini birlikte yapmanız daha sağlıklı olur.

Kontör raporu hazırlanırken yalnızca fatura sayısı değil, gelen belgeler ve yeniden deneme kayıtları da ayrıştırılır. Günlük ve aylık raporlar ayrı tutulursa yoğun kampanya dönemlerindeki artış daha erken görülür. Paket seçimi veya kullanım planı yapılmadan önce güncel kontör koşulları kontrol edilmelidir.

Dia e-Arşiv Fatura hataları nasıl bulunur ve düzeltilir?

Dia e-Arşiv Fatura hataları, hata mesajı, belge durumu ve kaynak kayıt birlikte incelenerek düzeltilir. İlk adım, siparişi yeniden göndermek değildir. Önce belgenin hiç oluşmadığı, oluşturulduğu halde beklediği veya kabul edildiği belirlenmelidir. Entegrasyon kayıt numarası, Dia sipariş numarası ve belge numarası aynı incelemede kullanılmalıdır.

Eksik bilgi hatalarında müşteri veya ürün kartı düzeltilir. Vergi toplamı uyuşmazlığında fiyatın vergi dahil olup olmadığı kontrol edilir. Seri veya sıra problemi varsa numara ayarları ve aynı anda çalışan kullanıcılar incelenir. Bağlantı hatasında ise servisin erişimi ve yetkilendirme bilgileri kontrol edilir. Hata metni anlaşılmıyorsa, ekran görüntüsü yerine mümkünse tam hata kodu ve işlem zamanı saklanmalıdır.

Yanlış: Gönderim yanıtı gelmeyince aynı siparişi yeni fatura numarasıyla tekrar göndermek.

Doğru: Önce belge numarası veya benzersiz sipariş numarasıyla mevcut durum sorgulamak, belge oluşmadıysa kontrollü yeniden deneme yapmak.

Belge kabul edilmişse Dia'daki durum mutlaka güncellenmelidir. Belge reddedilmişse düzeltme yöntemi, hatanın niteliğine göre belirlenir. Düzenlenmiş faturanın silinip yeniden oluşturulması her durumda doğru değildir. İptal, iade veya itiraz süreçleri belge türüne ve güncel mevzuata göre değişebilir. Bu noktada GİB'in güncel duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Hata düzeltme kaydı; sipariş numarası, hata kodu, yapılan değişiklik ve yeni durumla birlikte tutulmalıdır. Aynı hata birçok üründe görülüyorsa tek tek fatura düzeltmek yerine ortak ürün veya vergi eşleştirmesi incelenir. Sorun yalnızca bir müşterideyse müşteri kartı ve adres alanları ayrıca kontrol edilir.

Dia e-Arşiv Fatura için manuel ve otomatik yöntem farkı nedir?

Dia e-Arşiv Fatura için manuel yöntem, satış bilgilerinin ayrı bir ekrana yeniden girilmesini; otomatik yöntem ise verilerin tanımlı kurallarla aktarılmasını ifade eder. Otomatik akış, veri girişini azaltır fakat kurulum ve denetim ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Aşağıdaki tablo, iki yaklaşımın temel farklarını gösterir.

Otomatik yöntemde en önemli risk, yanlış bilginin seri biçimde çoğalmasıdır. Bu nedenle önce küçük bir veri grubu denenmelidir. ERP kaynaklı akışın farklı bir uygulamadaki örneğini görmek için Nebim ile e-Arşiv Fatura akışı yazısındaki süreç yaklaşımı incelenebilir. Bu, Dia'nın ekranlarının aynı olduğu anlamına gelmez.

Marketplace siparişlerinde de manuel ve otomatik farkı belirgindir. N11 ile e-Arşiv Fatura kesme örneğinde olduğu gibi, sipariş aktarımı ile fatura gönderimi ayrı durumlar olarak takip edilmelidir. Siparişin Dia'ya gelmesi, faturanın kabul edildiğini göstermez. İşletme bu iki durumu raporlarda ayırmalıdır.

Manuel yöntem, az sayıda ve standart dışı işlemde geçici çözüm olabilir. Ancak aynı bilgiler düzenli olarak yeniden yazılıyorsa veri eşleştirmesi kurulmalıdır. Otomasyon kurulmadan önce kaynak kayıtların doğruluğu test edilmezse, hız kazanımı hataların daha geniş alana yayılmasına neden olabilir.

Dia e-Arşiv Fatura otomasyonu hangi küçük işletmelerde işe yarar?

Dia e-Arşiv Fatura otomasyonu, satış ve müşteri bilgilerinin düzenli tutulduğu küçük işletmelerde özellikle yararlıdır. Örneğin bir kafe, mağaza veya eczane çevrim içi siparişleri Dia'ya aktarıyorsa, her siparişi yeniden faturalandırmak yerine kurallı bir akış kullanabilir. Buradaki uygunluk, işletmenin belge sayısından çok veri disiplinine bağlıdır.

Örnek olarak küçük bir kafe düşünelim. Kafe, bir gün içinde 16 bireysel ve 2 şirket siparişi alıyor. Alıcı kayıtları kontrol edildikten sonra 16 işlem e-Arşiv, 2 işlem e-Fatura olarak sınıflandırılıyor. Bu 18 belge dışarı gönderiliyorsa 18 giden belge hareketi oluşur. Aynı gün tedarikçilerden 6 gelen e-belge alınırsa örnek toplam 24 belge hareketi izlenir.

Bu senaryoda Dia, sipariş numarasını müşteri kartı ve fatura durumuyla ilişkilendirir. Kafe çalışanı gün sonunda yalnızca bekleyen veya hatalı kayıtları inceler. Bir müşterinin e-posta adresi yanlışsa belge gönderimi başarısız olabilir. Sistem bu kaydı başarılı göstermemelidir. E-posta düzeltilir, mevcut belgenin durumu kontrol edilir ve yalnızca gerekli işlem uygulanır.

Otomasyon her durumda ilk tercih değildir. Satışlarını çoğunlukla nakit ve düzensiz kayıtlarla yöneten, müşteri bilgisi toplamayan veya sık sık özel belge düzenleyen işletmelerde önce süreç standardı kurulmalıdır. İade, kısmi teslimat ve şube ayrımı yoğun olan işletmelerde önce istisna akışları test edilmelidir.

Bu işletmeler, otomatik gönderimi önce sınırlı bir kanal veya kullanıcı üzerinde açabilir. Bir haftalık kontrol sonunda bekleyen, reddedilen ve başarılı kayıtlar karşılaştırılır. Sonuçlar tutarlıysa diğer satış kanalları eklenir. Veri düzeni kurulmadan yapılan tam otomasyon, küçük işletmede muhasebe kontrolünü zorlaştırabilir.

Dia e-Arşiv Fatura gönderiminden sonra hangi kontroller yapılır?

Dia e-Arşiv Fatura gönderiminden sonra kontroller, belge durumu, numarası, tutarı ve arşiv kaydı karşılaştırılarak yapılır. Gönderim ekranında görünen işlem sonucu, Dia'daki sipariş durumu ve e-belge servisindeki kayıt aynı belgeye ait olmalıdır. Bu kontrol, sessiz kalan veya iki kez işlenen siparişleri ayırır.

İlk kontrolde başarılı, bekleyen ve hatalı belgeler filtrelenir. Başarılı görünen bir kaydın belge numarası ve tarihi Dia siparişiyle eşleştirilir. Bekleyen kayıtlarda bağlantı veya servis yanıtı incelenir. Hatalı kayıtlarda ise müşteri, ürün, vergi ve seri bilgileri kaynak ekrandan yeniden kontrol edilir.

İkinci kontrolde tutar karşılaştırması yapılır. Dia satış toplamı ile e-belge üzerindeki satır toplamı, indirim, vergi ve genel toplam ayrı ayrı incelenir. Alıcıya e-posta ile iletim kullanılıyorsa adresin doğru yazıldığı kontrol edilir. E-postanın gönderilmiş olması, alıcının belgeyi açtığını veya işlemin kabul edildiğini tek başına göstermez.

Uzman notu: Günlük kapanışta yalnızca PDF dosyalarını değil, belge numarasını, servis yanıtını ve Dia sipariş durumunu birlikte kontrol edin.

Yanlış: PDF oluştu diye faturanın kabul edildiğini varsaymak. Doğru: Belge durumunu servis yanıtı, numara ve kaynak siparişle birlikte doğrulamak.

Karşı durumda, bağlantı kesintisi sonrası aynı sipariş iki kez görünüyorsa yeni belge üretmeden önce numara ve durum sorgulanır. Belge bulunmuyorsa kontrollü yeniden deneme yapılır. Her işlem için kullanıcı, tarih ve açıklama kaydı tutulması sonraki muhasebe incelemesini kolaylaştırır.

Özet: 5 maddede Dia e-Arşiv Fatura kesme

Dia ile e-Arşiv Fatura kesmenin özeti; alıcıyı doğrulamak, veriyi eşleştirmek, belge durumunu izlemek, kontörü hesaplamak ve kayıtları saklamaktır.

Bu beş kontrol, otomatik akışın yalnızca fatura üretmesini değil, sonucu izlenebilir biçimde kaydetmesini sağlar.

• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi ile e-Fatura kayıt durumu gönderimden önce kontrol edilmelidir.
• Dia müşteri, ürün, fiyat, indirim ve vergi alanları e-belge alanlarıyla eşleştirilmelidir.
• Her belgenin başarılı, bekleyen veya hatalı durumu Dia ve servis ekranında karşılaştırılmalıdır.
• Gelen ve giden belgelerin her birinin 1 kontör düşürdüğü hesaba katılmalıdır.
• İptal, iade, istisna ve özel işlem durumlarında güncel GİB duyurusu ile mali müşavir görüşü alınmalıdır.

Küçük işletmeler, otomasyonu önce sınırlı test senaryolarıyla başlatmalı ve günlük kapanış kontrollerini aksatmamalıdır. Dia sürümü ile kullanılan e-belge bağlantısının güncel teknik belgeleri ayrıca incelenmelidir.

efaturakontor.com'da e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için geçerli tek havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı ve 10 yıl güvenli saklama seçeneğini inceleyebilirsiniz.

Kontörler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır ve paketlerin kullanım süresi 12-18 aydır; güncel şartları inceleyerek mali müşavirinizle kullanım planını netleştirin.