e-Fatura Kontör Yükleme: İlk Fatura Öncesi Kontrol

İlk kontör yükleme, e-Fatura hesabınıza uygun kontör paketini seçip satın alarak hesabınıza tanımlandığını doğrulama işlemidir. İlk faturayı göndermeden önce kullanıcı, vergi bilgileri, belge türü ve alıcı kayıtları ayrıca kontrol edilmelidir.

e-Fatura Hesabı Açıldı, Kontör Nasıl Yüklenir? İlk Fatura Öncesi Kontrol sorusu, yeni geçiş yapan işletmeler için önemlidir. Bu rehber, hesabı açılan fakat bakiyesini, alıcı bilgilerini ve ilk belge akışını doğrulamak isteyen işletmelere yol gösterir.

İlk kontör yükleme nedir ve e-Fatura kontörü nasıl çalışır?

İlk kontör yükleme, e-Fatura hesabınıza belge üretiminde kullanılacak kontör hakkını eklemek demektir. Bu işlem; paket seçimi, ödeme veya sipariş onayı ve hesabınızdaki bakiyenin doğrulanması aşamalarından oluşur.

Kontör, e-belge işlemlerinde kullanılan birimdir. Hesabınıza tanımlanan toplam miktar, ilgili belgelerin oluşturulması veya alınması sırasında sistemdeki kullanım kurallarına göre azalır.

Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle yalnızca kendi gönderdiğiniz faturaları değil, tedarikçilerden alacağınız gelen faturaları da ilk ihtiyaç hesabına dahil etmelisiniz.

Tek havuz kontör yapısında farklı e-belge türleri aynı bakiyeden kullanılabilir. Ancak hangi belgenin hangi işlemde düşeceğini, hesabınızın güncel hizmet koşulları ve portal ekranı üzerinden doğrulamanız gerekir.

Örneğin bir işletme ay içinde 18 giden ve 12 gelen e-Fatura alacaksa, yalnızca bu akış için 30 kontörlük kullanım planı gerekir. Başka e-belgeler aynı havuzu kullanıyorsa toplam ayrıca yükselir.

Kontör sayısı, faturadaki satır veya sayfa sayısına göre hesaplanmaz. Esas alınması gereken değer, sistemde işlenen belge adedidir; yine de istisnai durumlarda sağlayıcının işlem koşullarını kontrol etmek gerekir.

Yanlış: Hesabı açılan işletme yalnızca gönderdiği faturaları sayar. Doğru: İlk kontör yükleme hesabında gelen ve giden belgelerin her biri ayrı bir kontör olarak planlanır.

Kontör bakiyesini yalnızca satın alma ekranında değil, kullanım hareketlerinde de izleyin. Aynı havuza bağlı e-Arşiv veya e-İrsaliye işlemleri varsa bunları ayrı bir satırda tahmin edin; bu belgeler işletmenin toplam ihtiyacını değiştirebilir.

Belge akışı henüz başlamadıysa, sipariş kararını kesin bir aylık rakam gibi görmeyin. İlk ayın gerçek gelen ve giden belge sayılarını kaydedin; sonraki yüklemeyi bu veriye göre düzeltin.

e-Fatura hesabının açılması ilk kontör yüklemeyi tamamlar mı?

e-Fatura hesabının açılması, ilk kontör yüklemenin tamamlandığı anlamına gelmez. Hesap erişimi, e-Fatura kullanım yetkisi ve kontör bakiyesi birbirinden ayrı kontrollerdir.

İşletmeler genellikle üç durumu karıştırır: portal kullanıcı hesabının açılması, e-Fatura uygulamasına geçişin tamamlanması ve kontör paketinin hesaba tanımlanması.

Portalda oturum açabiliyor olmanız, faturanın gönderilmeye hazır olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı yetkisi, firma bilgileri, belge ayarları ve kontör bakiyesi ayrıca incelenmelidir.

e-Fatura geçiş yönteminize bağlı olarak mali mühür, elektronik imza, kullanıcı yetkisi veya entegrasyon bilgileri gerekebilir. Size uygulanmayan bir yöntemin adımlarını kullanmak, gereksiz hata oluşturabilir.

Hesap açılışı sonrasında ilk olarak hangi tüzel kişiliğe veya vergi kimlik numarasına bağlı olduğunuzu kontrol edin. Birden fazla şirketiniz varsa yanlış şirket hesabına paket yükleme riski oluşabilir.

Yanlış: Kullanıcı adı ve şifre geldiğinde ilk fatura hemen gönderilir. Doğru: Kullanıcı erişiminden sonra bakiye, firma bilgileri, alıcı kaydı ve belge türü ayrı ayrı doğrulanır.

Bu ayrım, özellikle mali müşavir tarafından açılan hesaplarda önem taşır. Hesabı kimin açtığını, kontörü kimin satın alacağını ve faturayı kimin göndereceğini baştan belirleyin.

Örneğin mali müşaviriniz hesabı açmış, işletme sahibi ise ödemeyi yapacak olabilir. Bu durumda iki kişi için yetki kapsamı, bildirim adresi ve onay sorumluluğu yazılı biçimde netleştirilmelidir.

Karşı durumda, tek şirketi olan ve tek kullanıcıyla çalışan işletmede bu ayrım daha kısa sürede yapılabilir. Yine de hesap açılışıyla bakiye tanımlamasını aynı işlem kabul etmeyin.

İlk kontör yükleme öncesi hangi hesap bilgileri kontrol edilir?

İlk kontör yükleme öncesinde vergi kimlik bilgileri, kullanıcı yetkileri, geçiş yöntemi ve tahmini belge hacmi kontrol edilmelidir. Bu bilgiler, paketin doğru hesaba bağlanmasını sağlar.

Firma unvanını ve vergi kimlik numarasını resmi kayıtlarınızdaki biçimiyle karşılaştırın. Şahıs işletmelerinde T.C. kimlik numarası veya vergi numarası kullanılan yöntemi, mali müşavirinizle teyit edin.

Portalda görünen e-posta adresi ve telefon numarası da güncel olmalıdır. Sipariş bildirimi veya tanımlama uyarısı eski adrese giderse, bakiye tanımlansa bile bilgilendirmeyi kaçırabilirsiniz.

Kullanıcı yetkisinin yalnızca görüntüleme mi, yoksa kontör ve belge işlemlerini kapsayıp kapsamadığını öğrenin. Ortak kullanılan hesaplarda her kullanıcıya aynı işlem yetkisini vermek zorunlu değildir.

Son üç aylık fatura kayıtlarını mümkünse giden ve gelen olarak ayırın. Yeni işletmelerde geçmiş bulunmuyorsa satış planını, tedarikçi sayısını ve beklenen e-belge türlerini ayrı ayrı yazın.

• Hesapta görünen firma unvanı ve vergi kimlik numarası resmi kayıtla aynıdır.
• Kontör yüklemesini yapacak kişinin doğru şirket hesabına erişim yetkisi vardır.
• Giden belge adedi, gelen belge adedi ve diğer e-belge ihtiyacı ayrı hesaplanmıştır.
• Portalda kullanılacak belge türü, işletmenin geçiş yöntemiyle uyumludur.
• Ödeme veya sipariş bildirimlerinin ulaşacağı iletişim adresi günceldir.
• İlk faturada kullanılacak alıcının vergi bilgileri ve adres kaydı hazırdır.

Bu listenin bir maddesi belirsizse yüklemeyi aceleyle tamamlamayın. Önce mali müşavirinizden veya hizmet sağlayıcınızın destek ekibinden hesabınıza özel açıklama isteyin.

Pratik bir yöntem, üç sütunlu bir çalışma tablosu hazırlamaktır: hesap bilgileri, belge hacmi ve ilk alıcı bilgileri. Her sütundaki belirsiz alan, yükleme öncesi tamamlanmalıdır.

Şirket unvanı değişikliği veya şube hesabı varsa eski kayıtları kopyalamayın. Yeni hesabın vergi bilgilerini resmi belgeyle karşılaştırın; benzer adlar yanlış hesaba işlem yapılmasına yol açabilir.

İlk kontör yükleme nasıl yapılır? Adım adım işlem sırası

İlk kontör yükleme, hesabı doğruladıktan sonra paket seçimi, ödeme ve bakiye kontrolü sırasıyla yapılır. Ekran adları sağlayıcıya göre değişebileceği için işlem özeti yerine hesabınızdaki güncel yönlendirmeyi izleyin.

1. Portal veya hizmet sağlayıcısının ilgili hesabına giriş yapın.
2. Firma unvanı ve vergi kimlik numarasının doğru hesapta göründüğünü kontrol edin.
3. İhtiyacınıza uygun kontör paketini seçin ve kullanım koşullarını inceleyin.
4. Sipariş veya ödeme ekranındaki bilgileri onaylayın.
5. İşlem numarasını, ödeme kaydını ve varsa sipariş onayını saklayın.
6. Portalda kontör bakiyesinin güncellendiğini kontrol etmeden fatura göndermeyin.

Paket seçimi için efaturakontor.com üzerindeki kontör paketleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Sipariş sırasında seçilen hesabın vergi kimlik numarasını, kendi şirket bilgilerinizle karşılaştırmanız gerekir.

Ödeme adımında yalnızca size sunulan yöntemleri kullanın. Bilmediğiniz bir banka hesabına veya farklı bir firma adına ödeme yapmayın; tereddüt halinde işlem ekranındaki resmi iletişim bilgisini kullanın.

Ödeme tamamlandığında sipariş numarasını kaydedin. Bakiye ekranında değişiklik görülmüyorsa aynı paketi tekrar satın almadan önce hesabı yenileyin ve sipariş durumunu kontrol edin.

Bazı portallarda bakiye ana ekranda, bazılarında hesap veya kontör menüsünde görünür. Bu nedenle tek bir düğme adına güvenmek yerine bakiye hareketleri ve sipariş geçmişini birlikte inceleyin.

İşlem tamamlandıktan sonra her adımın kanıtını aynı dosyada tutun: seçilen paket, sipariş numarası, ödeme kaydı ve bakiye ekranı. Bu sıra, tanımlama sorunu çıktığında hangi aşamanın beklediğini gösterir.

Yanlış: Bakiye güncellenmediyse aynı siparişi hemen tekrarlamak. Doğru: Önce sipariş durumunu ve açık hesabın vergi numarasını karşılaştırmak.

e-Fatura kontör paketi nasıl seçilir ve ihtiyaç nasıl hesaplanır?

e-Fatura kontör paketi, beklenen gelen ve giden belge toplamına göre seçilmelidir. Hesaplama için dönem içindeki tüm belge akışını yazın ve her belgeyi bir kontör olarak değerlendirin.

İlk tahmininizi yalnızca satış faturalarına göre yapmayın. Tedarikçilerden gelen faturalar, şubelerden oluşan belgeler ve aynı havuzdaki diğer e-belgeler toplam kullanımı artırabilir.

Belge hacminiz düzensizse en yoğun dönemi ayrıca inceleyin. Sezon, kampanya, stok yenileme veya yeni şube açılışı gibi değişiklikler, geçmiş ayların ortalamasından daha yüksek kullanım doğurabilir.

Tablodaki sayılar yalnızca hesaplama örneğidir. İşletmenizin gerçek belge hacmi, muhasebe kayıtları ve ilgili hizmet koşullarıyla belirlenmelidir.

Yeni başlayan bir işletme, ilk siparişi verirken kısa dönem satış planını ve tedarikçi sayısını dikkate alabilir. Gereğinden az kontör seçmek, yoğun dönemde yeniden sipariş verme ihtiyacı oluşturabilir.

Gereğinden fazla paket seçmek de her işletme için doğru yaklaşım değildir. Kullanım süresi, bakiye devri ve paket koşulları incelenmeden yalnızca yüksek miktara göre karar vermeyin.

Basit hesap için şu yöntemi kullanın: beklenen giden belge + beklenen gelen belge + aynı havuzdaki diğer belgeler. Sonucu kullanım süresi ve bakiye devri koşullarıyla karşılaştırmadan kesin paket kararı vermeyin.

Karşı durumda, düzenli ve düşük hacimli işletme geçmiş kullanımını dikkate alabilir. Ancak yeni şube, kampanya veya tedarikçi değişikliği varsa eski ortalama tek başına yeterli olmaz.

Kontör ödemesi sonrası tanımlama nasıl doğrulanır?

Kontör ödemesi sonrası tanımlama, sipariş durumu, doğru hesap ve portal bakiyesi birlikte kontrol edilerek doğrulanır. Tek başına ödeme dekontu, kontörün doğru hesaba işlendiğini kanıtlamaz.

Önce sipariş veya işlem numarasını açın ve alıcı firma bilgilerini inceleyin. Firma unvanı ya da vergi kimlik numarası size ait değilse, işlemi tekrarlamadan önce destek alın.

Daha sonra portalın bakiye veya kontör hareketleri bölümüne girin. Tanımlanan miktar, işlem tarihi ve varsa paket açıklaması satın alma kaydınızla uyumlu olmalıdır.

Birden fazla şirket hesabınız varsa, açık olan hesabın doğru firma olduğunu yeniden kontrol edin. Tarayıcıda kayıtlı kullanıcı veya otomatik oturum, yanlış şirket hesabının açık kalmasına neden olabilir.

Ödeme belgesini ve sipariş onayını muhasebe kayıtlarınızda saklayın. Bu kayıtlar, bakiye görünmediğinde veya yanlış hesaba tanımlama şüphesinde incelemeyi hızlandırır.

Tanımlama görünmüyorsa önce oturumu kapatıp yeniden açın, ardından sipariş durumunu kontrol edin. Aynı işlemi ikinci kez satın almak, sorunu çözmeden mükerrer ödeme riski oluşturabilir.

Hesap ve sipariş bilgileri doğru olduğu halde bakiye görünmüyorsa iletişim kanallarına başvurun. Başvuruda firma bilgisi, sipariş numarası, ödeme zamanı ve ekran görüntüsünü paylaşın.

Tanımlama kontrolünü farklı cihazlarda tekrar tekrar yapmak yerine, önce sipariş kaydını tek hesaptan doğrulayın. Bakiye hareketindeki tarih veya miktar farklıysa ekran görüntüsü ve işlem numarasıyla kayıt açın.

Ödeme başarılı, sipariş beklemede görünüyorsa finansal kayıt ile teknik tanımlamayı ayrı değerlendirin. Banka hareketi doğru olsa bile hesabın eşleştirilmesi tamamlanmamış olabilir.

İlk e-Fatura gönderilmeden önce hangi kontroller yapılır?

İlk e-Fatura gönderilmeden önce gönderici bilgileri, alıcı kaydı, belge türü, tarih, kalemler ve vergi hesaplaması kontrol edilmelidir. Bu inceleme, yanlış belge gönderme riskini azaltır.

Önizleme ekranında firma unvanı, vergi kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerinin doğru göründüğünü inceleyin. Eski şirket bilgisi kalmışsa kontör yüklemesi doğru olsa bile belge hatalı olur.

Alıcının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını resmi kayıttan karşılaştırın. Alıcıya ait etiket, adres veya posta kutusu seçimi portalda ayrı bir alan olarak gösterilebilir.

GİB uygulaması, alıcının statüsü ve işlemin niteliği doğrultusunda e-Fatura veya başka bir e-belge türü gerekebilir. Emin değilseniz belge türünü tahmin etmeyin; mali müşavirinizden görüş alın.

Fatura tarihini, seri ve sıra ayarlarını, açıklamayı, miktarı, birim fiyatı ve vergi hesaplamasını inceleyin. İndirim, tevkifat veya istisna gibi özel durumlarda muhasebe kayıtlarıyla uyum arayın.

• Gönderici firma unvanı ve vergi bilgileri doğru görünür.
• Alıcının kimlik bilgisi ve ilgili posta kutusu doğru seçilmiştir.
• Belge türü, işlem ve alıcının e-belge durumuyla uyumludur.
• Fatura tarihi, sıra bilgisi, tutar ve vergi hesaplaması kontrol edilmiştir.
• Önizlemedeki açıklama, miktar ve ödeme bilgileri gerçek işlemle aynıdır.
• Gerekiyorsa mali müşavir, belgeyi göndermeden önce özel vergi uygulamasını onaylamıştır.

İlk gönderimi deneme amacıyla gerçek bir ticari işlem gibi yapmayın. Test gereksinimi varsa bunu sağlayıcının ve mali müşavirinizin önerdiği yöntemle yürütün; gerçek belge hukuki ve muhasebesel sonuç doğurabilir.

Kontrolü iki aşamada yapabilirsiniz: önce firma ve alıcı kimliklerini, sonra tutar ve vergi alanlarını inceleyin. İlk aşamada hata varsa kalem hesabına geçmeden kaydı düzeltin.

Yanlış: Önizlemeyi atlayıp faturayı doğrudan göndermek. Doğru: Önizlemeyi muhasebe kaydı ve alıcının resmi bilgileriyle karşılaştırarak onaylamak.

Gelen ve giden e-Faturada kontör kullanımı nasıl hesaplanır?

Gelen ve giden e-Faturada kontör kullanımı, her belgeyi ayrı sayarak hesaplanır. Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür; bu nedenle yalnızca gönderim sayısını izlemek yeterli değildir.

Giden e-Fatura, işletmenizin alıcıya gönderdiği belgedir. Gelen e-Fatura ise tedarikçi veya başka bir satıcı tarafından işletmenizin ilgili kutusuna gönderilen belgedir.

Örneğin beş giden ve üç gelen belge oluştuğunda, toplam kullanım sekiz kontör olarak planlanır. Faturaların birden fazla satır içermesi, bu temel belge hesabını satır adedine dönüştürmez.

Belgenin kaç sayfa olduğu da tek başına kontör hesabını belirlemez. Kullanım ekranında belge adedini, işlem tarihini ve belge türünü birlikte izlemek daha sağlıklı bir kontrol sağlar.

İptal, red, yeniden gönderim veya teknik hata gibi özel durumlarda kontörün nasıl değerlendirileceğini otomatik varsaymayın. Bu işlemlerin sonucu, kullanılan akışa ve hizmet koşullarına göre değişebilir.

Yanlış: Sadece gönderilen faturalar kontör düşürür. Doğru: Gelen faturalar da hesaba katılır ve her gelen veya giden belge için 1 kontör planlanır.

Birden fazla kullanıcı belge gönderiyorsa haftalık belge listesi oluşturun. Bu liste, bakiye hareketlerini muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırmanıza ve beklenmeyen kullanım artışını erken fark etmenize yardımcı olur.

Bu hesabı aylık bir çizelgede izlemek yeterlidir: tarih, belge yönü, belge türü, belge numarası ve düşen kontör. Beklenmeyen artışta önce aynı kullanıcıların yaptığı işlemleri, sonra diğer belge türlerini inceleyin.

Karşı durumda sadece tek kullanıcı belge düzenliyorsa haftalık kontrol yerine dönem sonu karşılaştırması yeterli olabilir; yine de gelen belgeler otomatik olarak kapsam dışı sayılamaz.

İlk e-Fatura gönderildikten sonra durum ve hata nasıl izlenir?

İlk e-Fatura gönderildikten sonra belge numarası, gönderim zamanı, sistem durumu ve alıcıya ilişkin akış birlikte izlenmelidir. Gönder tuşuna basmak, belgenin tüm kontrolleri geçtiği anlamına gelmez.

Portalda beklemede, gönderildi, iletildi, kabul edildi veya reddedildi gibi farklı durum ifadeleri görülebilir. Kullanılan hizmetteki durum sözlüğünü inceleyerek her ifadenin ne anlama geldiğini doğrulayın.

İlk belgenin numarasını ve gönderim zamanını kaydedin. Alıcı belgeyi görmediğini söylerse, bu bilgilerle sistem durumunu ve seçilen alıcı posta kutusunu karşılaştırabilirsiniz.

Belge reddedildiyse hata açıklamasını okuyun ve hangi alanın sorun oluşturduğunu belirleyin. Vergi bilgisi, alıcı etiketi, sıra ayarı veya belge içeriği gibi nedenler farklı düzeltme gerektirir.

Teknik bağlantı hatası ile ticari veya vergi alanı hatasını birbirinden ayırın. Teknik hata için sağlayıcı desteği, içerik ve mevzuat sorunu için mali müşavir görüşü gerekebilir.

Hata görülünce aynı faturayı değişiklik yapmadan tekrar göndermeyin. Önce hatanın belge durumunu, kontör hareketini ve muhasebe kaydını etkileyip etkilemediğini kontrol edin.

Gönderim sonrasında bakiye hareketini inceleyin, fakat bir belgenin durumunu yalnızca bakiye değişimine göre yorumlamayın. Belge geçmişi ve sistem mesajı birlikte değerlendirilmelidir.

Alıcıya ulaşmayan belgelerde önce alıcı bilgilerini, sonra gönderim durumunu kontrol edin. Sorun devam ederse belge numarası, hata metni ve hesap bilgileriyle destek kaydı oluşturun.

İlk gönderimden sonra şu sırayı izleyin: belge numarasını kaydedin, sistem durumunu okuyun, hata varsa alanı belirleyin, ardından muhasebe kaydını kontrol edin. Bu sıra, mükerrer gönderimi önler.

Belge kabul edildi görünse bile alıcının doğru posta kutusuna ulaştığını ayrıca teyit edin. Beklemede durumunda ise alıcıya yeniden göndermek yerine sistem mesajındaki bekleme nedenini inceleyin.

Küçük işletme ilk kontör yüklemeyi nasıl planlamalıdır?

Küçük işletme ilk kontör yüklemeyi, satış faturaları ve tedarikçi faturalarını birlikte tahmin ederek planlamalıdır. Geçmiş veri yoksa aylık satış planı, tedarikçi sayısı ve mevsimsel yoğunluk kullanılabilir.

Örneğin kurgusal Mavi Eczane, ayda 22 giden ve 38 gelen e-Fatura beklesin. Bu işletmenin yalnızca e-Fatura akışı için temel tahmini 60 kontördür.

Mavi Eczane ayrıca başka e-belgeler kullanıyorsa, bunların aynı havuza dahil olup olmadığını kontrol etmelidir. Stok alımlarının arttığı dönemlerde gelen belge sayısı satış faturalarından daha yüksek olabilir.

İşletme sahibi önce vergi bilgilerini ve portal kullanıcı yetkisini kontrol eder. Ardından bir tedarikçiden gelen örnek belge kaydını, ilk gönderilecek satış faturasıyla karıştırmadan ayrı ayrı inceler.

İlk fatura önizlemesinde ürün açıklaması, miktar, vergi oranı ve alıcı bilgileri kontrol edilir. Eczane gibi özel ürün gruplarında muhasebe uygulaması konusunda mali müşavir onayı alınmalıdır.

Yeni açılan bir kafe geçmiş belge verisine sahip olmayabilir. Bu durumda işletme, beklenen günlük satışları ve tedarikçi faturalarını tahmin eder; yoğun sezonu ayrıca dikkate alır.

Karşı durum: Yalnızca birkaç müşteriye fatura kesen bir işletme, tedarikçi faturalarını hesaba katmazsa düşük paket seçebilir. Bu nedenle satın alma ve satış kayıtları birlikte değerlendirilmelidir.

Bu senaryoda amaç, en yüksek paketi seçmek değil, belge akışını doğru tanımlamaktır. Dönem sonunda kullanılan, kalan ve beklenen kontörleri kaydetmek sonraki yüklemeyi daha isabetli hale getirir.

İşletme sahibi bu tahmini basit bir tabloyla güncelleyebilir: tarih, giden belge, gelen belge, diğer belge ve kalan bakiye. Ay sonunda tahmin ile gerçekleşen sayıları karşılaştırmak, sonraki siparişi somutlaştırır.

Karşı durumda satışları mevsimsel olmayan bir işletmede son dönem ortalaması daha açıklayıcı olabilir. Yine de yeni tedarikçi veya belge türü eklenirse tablo yeniden kurulmalıdır.

İlk kontör yüklemede hangi hatalar yapılır ve destek ne zaman alınır?

İlk kontör yüklemede en sık yapılan hatalar, yanlış hesap seçmek, gelen belgeleri saymamak ve bakiye görünmeden tekrar ödeme yapmaktır. Bu hatalar, işlem kaydı incelenerek çoğunlukla ayrıştırılabilir.

Birden fazla şirket hesabı kullanan işletmeler, tarayıcıdaki açık oturumu kontrol etmeden sipariş verebilir. Siparişten önce firma unvanı ve vergi kimlik numarasını yeniden okumak bu riski azaltır.

Bazı işletmeler kontör ihtiyacını yalnızca çalışanların göndereceği faturalarla hesaplar. Tedarikçi faturaları, diğer e-belgeler ve yoğun dönemler hesaba eklenmediğinde gerçek kullanım daha yüksek çıkabilir.

Bir başka hata, ödeme dekontunu tanımlama kanıtı saymaktır. Dekont ödeme yapıldığını gösterir; doğru hesaba tanımlama için sipariş durumu ve portal bakiyesi de incelenmelidir.

Bakiye görünmediğinde ikinci kez satın alma yapmadan önce sipariş numarasını, ödeme tarihini ve hesap bilgisini kontrol edin. Gerekirse sık sorulan sorular bölümündeki ilgili açıklamalara bakın.

Uzman notu: İlk faturayı göndermeden önce küçük bir kontrol dosyası oluşturun. Firma bilgisi, alıcı bilgisi, belge türü, kontör bakiyesi ve işlem numarasını aynı kayıtta tutun.

Destek başvurusunda yalnızca kontör gelmedi demek yerine firma bilgisi, sipariş numarası, ödeme kaydı, ekran görüntüsü ve görünen hata metnini paylaşın. Böylece hesap eşleştirmesi daha hızlı incelenebilir.

Mevzuat, belge türü, yıllık güncellenen hadler veya olası yaptırımlar konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Eski bir internet yazısındaki rakamla işlem kararı vermeyin.

Destek almadan önce sorunu yeniden üretmeye çalışmayın; özellikle aynı belgeyi art arda göndermek yeni bir işlem kaydı oluşturabilir. Önce mevcut belge numarasını, durumunu ve bakiye hareketini arşivleyin.

Yanlış: Hata ekranını kapatıp yalnızca genel bir açıklama göndermek. Doğru: Hata kodunu, hesap bilgilerini ve gerçekleşen adımları birlikte paylaşmak.

Özet: 5 maddede ilk kontör yükleme kontrolü

İlk kontör yükleme, paket satın almaktan ibaret değildir; doğru hesap, doğru bakiye ve doğru ilk belge akışı birlikte doğrulanmalıdır. Aşağıdaki beş madde, işlem öncesi kısa kontrol özeti sunar.

• Hesabın firma unvanı ve vergi kimlik numarasıyla eşleştiğini yükleme öncesinde kontrol edin.
• Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürdüğü için toplam belge hacmini hesaplayın.
• Paket seçimi, ödeme ve tanımlama sonrasında sipariş numarasıyla portal bakiyesini karşılaştırın.
• İlk faturada alıcı, belge türü, tarih, sıra, kalem ve vergi bilgilerini gönderimden önce inceleyin.
• Hata veya mevzuat belirsizliğinde aynı belgeyi tekrarlamadan sağlayıcıya ve mali müşavirinize danışın.

İşlem kayıtlarını, ödeme belgesini, bakiye hareketini ve ilk fatura durumunu aynı dosyada saklayın. Bu kayıtlar, sonraki kontör planlamasında ve olası destek görüşmelerinde kullanılabilir.

Kontör kullanımını aylık olarak gelen, giden ve diğer e-belge türleri şeklinde ayırın. Güncel kurallar, yıllık değişen hadler ve özel durumlar için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bu beş adımı işlem sırasına dönüştürmek için her maddeye bir tarih ve sorumlu kişi ekleyin. Böylece mali müşavir, işletme sahibi ve belgeyi düzenleyen kullanıcı aynı kontrol kaydını izleyebilir.

Kontrol kaydı, mevzuat danışmanlığının yerine geçmez. Belge türü veya özel vergi uygulaması değiştiğinde güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İlk kontör yükleme için efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; paket seçeneklerini kontör paketleri sayfasından inceleyebilirsiniz. Ücretsiz e-fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi seçenekleri de güncel paket koşullarıyla birlikte değerlendirilebilir.